同时占世界市场的份额也稳定在40%,尤其疫情期间市场份额回升至历史高点附近,而东盟在这个类型上具有较强竞争优势,在竞争力方面和中国存在较大差距,市场份额基本稳定,且在疫情期间市场份额还有所回落。
在电子和电器产品零部件类型上,东盟相比中国有一定的竞争优势,东盟在蚕食中国的国际市场份额。在2011-2021年期间东盟保持了较强的竞争优势,同时占世界市场的份额从15.5%稳步上升至17.2%,疫情期间2020年最高达到18.5%,而中国在这个类型上虽然也具有较强竞争优势,但在2014年开始竞争优势有所下降,同时在世界市场的份额也小幅下降。以苹果和三星为代表的跨国公司把东盟作为在中国以外实现供应链多元化的首选目的地,因而不断加码在东盟地区的高科技制造领域投资,并把手机、半导体、电器等生产逐步向东盟转移,就是这一情况的真实体现。
除电子和电器产品的其他产品类型上,中国和东盟的国际竞争优势都比较弱(RCA指数处于0.8及更低水平),东盟比中国略好,这也提示了中国未来制造业转型升级的重点方向。中国和东盟的RCA指数自2011年以来有所下降,但2018年开始世界市场的份额均有所上升,中国上升了2.5个百分点,东盟上升了0.4个百分点,反映出中国在高级技术密集型产品方面,尽管受到外部限制,仍然在部分行业上有明显的竞争力提升。
三、中国和东盟制造业增长的新方向
我们把上述分析竞争力的方法用来分析中国与东盟制成品细分行业的贸易数据(图13),得到一些制造业增长方向的有趣发现:
1)化学成品及有关产品:中国的竞争力持续增强,出口份额持续扩大,东盟比较优势下降最为显著,需要更多的依赖海外供应。东盟是未来中国化工行业出口的重要市场。预计塑料、有机化学品、医药品、染料、其他化学原料及产品等类别中国向东盟出口继续保持快速增长,无机化学品、精油等类别中国会更多从东盟进口。
2)按原料分类的制成品:中国的竞争优势小幅下滑,东盟缩小与中国的差距。分行业而言,中国与东盟各具优势,贸易和投资预计很活跃。预计纺纱织物制成品及有关产品、金属制品、非金属矿物制品、纸浆、纸及纸板等类别中国对东盟出口保持快速增长,钢铁、有色金属产品中国会更多从东盟进口。在基础设施项目建设快速发展的背景下,东盟的钢铁供需存在巨大缺口,而且地区内铁矿石、煤炭、金属镍、铜、铝、锡等资源储量丰富,东盟是中国钢铁、有色企业理想的投资目的地选项。
3)机械及运输设备:中国的竞争优势小幅下滑,东盟缩小与中国的差距。预计电信及声音的录制及重放装置设备、办公用机械及自动数据处理设备、和通用工业机械设备及零件、陆路车辆等类别中国向东盟出口继续保持快速增长。中国与东盟的产业内贸易日益密切,电机和电气行业、电信及声音的录制及重放装置设备行业,中国企业需要积极考虑在东盟区域内选择供应商,以及直接投资东盟建设生产基地。
4)杂项制品:中国杂项制品的比较优势下降最为显著,活动房屋;卫生水道供热及照明装置、杂项制品两个类别的比较优势上升,其余子行业需要积极选择产业转移和布局东盟供应基地。东盟在鞋靴、箱包和服装产品的竞争力持续提升,在国际市场上抢夺中国及其他国家的市场份额。
7%中国按原料分中国机械及运类的制成品中国化学成品中国杂项制品输设备及有关产品东盟杂项制品东盟按原料分RCA变化类的制成品(0.50)东盟化学成品0.00东盟机械及运0.50及有关产品输设备市场份额变化-7%