中国零担行业以往分层竞争态势明显,全网型、区域网型与专线型零担企业凭借各自优势在特定零担细分市场内跑马圈地式发展。但随全网快运企业依靠其网络规模优势迅速发展,一方面网点快速扩张,逐渐渗透至区域网型零担市场;一方面向更高公斤段的零担业务拓展,逐渐渗透至专线型零担市场。面对来自全网型企业的竞争压力,专线型零担企业可通过自建或加盟形式搭建全国性专线网络,构建竞争优势;区域网型零担企业将积极探索合作模式,充分发挥其下沉的区域网点布局与牢固的区域客户关系优势。
零担市场订单碎片化、运单轻量化的趋势一定程度上挤压了大票零担市场。同时,面对来自全网型企业的竞争压力,专线型零担市场将呈现:区域网型零担整体仍处于规模小、市场散、门槛低的状态,竞争力相对不足。规模小、实力弱、线路少的专线型零担企业或将面临淘汰或被收购。区域网型零担深耕省内网络,网点下沉至乡县,区域影响力大。但随全网型零担企业网点密度持续加大,端到端成本持续下降,区域网可能被融入。
全网快运企业凭借其网络优势与规模效应,有望进—步压缩干线与末端派送成本,构建竞争优势,逐步突破公斤段限制拥有一定规模和实力的头部专线型零担企业将通过自建或加盟形式增开线路,构建专线网络,以满足客户全国多地发货需求,形成竞争优势。与专线融合区域网型零担企业与专线型零担企业各自凭借落地配与干线成本优势实现融合。但因商流与运营差异,其融合效率的提升仍有待探索。
基于货权转移逐渐扁平化,零担企业和合同物流企业的竞合关系更加明显基于货主业务网络多元化,零担企业和仓配一体企业存在较强的业务交区别于专注运输服务的零担运输企业,合同物流企业与仓配一体物流企业旨在为货主客户提供仓储、运输、配送等供应链多环节或全环节的物流服务。合同物流企业通常会整合外部车队或零担企业的运力资源,是零担运输企业(特别是专线企业)的重要客户之一。随B2C电商快速发展,仓配一体成为货主提升物流效率与降低供应链成本的可靠选择,部分围绕快消品、家居家电的电商客户从以往的自行下物流运输订单,转向选择仓配一体物流企业,由其完成仓储管理、商品拣选、包装、上门配送,以实现商品快速交付。
零担运输企业组织自有与外部车队,为客户提供标准化的运输服务。零担运输企业通常以网络化、规模化为竞争壁垒。
合同物流企业根据不同货物特性和重量,零担运输企业提供不同的包装与运输线路方案,为客户提供运输服务合同物流企业通过整合自身或外部的运输、仓储等物流资源为客户提供基于供应链全环节的物流服务代表企业中铁快运莱鸟仓配—体物流企业仓配—体服务旨在为客户提供一站式仓储配送服务,通常采购外部车队资源进行承运,部分也会自建运力承运代表企业日日顺RRS.com 安得4NNTOSUNING 苏宁物流合同物流企业整合各类标准化物流服务商(包括仓储、运输)或部分运力自建,为客户提供供应链全流程定制化服务。合同物流企业通常以方案设计、资源整合能力为竞争壁垒。
仓配一体物流受B2C电商,特别是家居家电电商快速发展驱动。互联网零售企业(如京东、苏宁)与生产制造货主(如海尔、美的)是重要参与者,他们基于自身物流需求向外延伸,向外部客户提供仓配服务。